Puoi richiedere una valutazione online totalmente gratuita del tuo portafoglio investimenti per comprenderne l’effettiva qualità. Sei in grado di valutare la qualità dei tuoi strumenti finanziari? Conosci i costi dei tuoi investimenti? (perché ricordati che se hai dei fondi di investimento/polizze assicurative stai sempre pagando, spesso molto più di quanto pensi). Sei in grado di comprendere quanto stai rischiando? Se la risposta a queste domande è incerta, allora è il momento di richiedere un'analisi.
Analizzo i prodotti del tuo portafoglio per capire se sono in linea con il tuo profilo e i tuoi obiettivi e se esistono strumenti con un rapporto rendimento/rischio migliore.
Molte persone si trovano a pagare costi molto elevati senza saperlo. Con l’analisi del portafoglio facciamo luce su tutti i costi e valutiamo se c’è la possibilità di ridurli.
La diversificazione è la base dell’investimento: diversificare correttamente l’investimento è fondamentale per non incorrere in rischi eccessivi e massimizzare il rendimento.
Ti aiuto a capire perché hai un determinato strumento nel portafoglio, come funziona, che asset allocation ha e quali rischi e rendimenti puoi aspettarti.
Effettuo una diagnosi a 360° degli strumenti presenti nel portafoglio, dagli ETF alle polizze, passando per fondi, titoli e certificati.
Avere un confronto con un professionista iscritto all'albo OCF, competente e aggiornato è fondamentale per districarsi nel mondo degli investimenti.
oppure
Scrivimi i codici ISIN (ES. IE00B5MR087) o il nome completo dei prodotti (ES. iShares S&P core 500 UCITS ETF acc) con la percentuale, o numero di quote, o il numero di euro investiti per e-mail o via whatsapp ed entro una settimana riceverei il report con eventuale appuntamento per discuterlo insieme, senza alcun tipo di impegno.
Alcuni esempi: IE00B5MR087 25%, IE00B5MR087 190 quote, IE00B5MR087 10mila euro
Il codice ISIN è un codice univoco che identifica uno strumento finanziario, come se fosse il codice fiscale del prodotto. Lo puoi trovare direttamente sul tuo home banking!
Il tuo consulente finanziario su misura.
