Più valore. Meno costi.
Analizziamo insieme la tua situazione e valutiamo quali siano gli obiettivi e le migliori scelte economiche per il futuro tuo e della tua famiglia, andando a costruire un piano personalizzato.
Analizzo gratuitamente la qualità dei tuoi investimenti, verifico quanto il tuo portafoglio è rischioso e tutti i costi che stai sostenendo.
Oppure partiamo insieme da zero!
Che tu voglia andare prima in pensione, costruirti una rendita fissa, accumulare e accrescere il capitale per il futuro dei tuoi figli, oppure semplicemente proteggere i tuoi risparmi dall’inflazione, costruiamo l’investimento cucito su misura in base alle tue esigenze.
Come sarà la tua pensione futura?
Se la risposta è deludente, scopri i fondi pensione e i benefici fiscali di cui gode.
Attenzione, non tutti i fondi pensione sono uguali, certi sono di qualità altri no!
Vuoi valorizzare la liquidità della tua azienda senza precluderti la possibilità di utilizzarla per investimenti e spese sull’attività? Il Rolling Obbligazionario è il servizio che permette che rivalutare la cassa aziendale senza vincolarla.
Ottimizza la tassazione delle tue finanze e prepariamo insieme il passaggio generazionale del tuo patrimonio.
Il nostro primo contatto per presentarsi, rispondere alle domande e capire se ci sono le basi per lavorare insieme.
Per poter costruire un piano finanziario su misura è necessario conoscersi e capire la tua situazione attuale.
A questo punto tradurrò la raccolta di informazioni in un piano ad hoc che ti permetta di raggiungere gli obiettivi designati.
Discutiamo la proposta insieme e avviamo il percorso di pianificazione finanziaria.
La fase di monitoraggio prevede incontri periodici per strutturare il piano in linea con l’evoluzione del tuo percorso e dei tuoi obiettivi.
Il tuo consulente finanziario su misura.
